Динамический топ в х5 ритейл что это такое


Годовой Отчет 2015

Несмотря на существенное ухудшение большинства основных экономических показателей России, нашей компании в отчетном году удалось добиться значительного роста. На наш взгляд, непростая экономическая обстановка сохранится на протяжении 2016 и в начале 2017 года.

Цены на продукты отечественного производства продолжат повышаться, а рост реальных заработных плат замедлится или даже сменится снижением. Это ведет к сокращению доли расходов на продукты питания в бюджете покупателей и влияет на поведение потребителей, которые стараются сделать каждое посещение магазина менее затратным, ищут наиболее выгодные предложения, выбирают более дешевые товары и откладывают крупные покупки.

Подобные тенденции осложняют не только работу компании, но и ситуацию в сфере розничной торговли в целом. Однако к таким сложностям X5 готова: наша мультиформатная операционная модель позволяет охватывать различные социальные классы населения России, а постоянная работа над оптимизацией ценностного предложения торговых сетей дает возможность удовлетворять меняющиеся потребности покупателей из каждого класса.

X5 стремится обеспечить каждому россиянину возможность покупать продукты в современных магазинах, гарантирующих доступ к качественным товарам по приемлемым ценам, и именно это становится нашим основным преимуществом, особенно при работе с потребителями, которые были наиболее сильно подвержены негативным изменениям в экономике. Поэтому мы увеличиваем количество промоакций и расширяем ассортимент товаров низшего ценового сегмента, а, в рамках поддержки наиболее уязвимых групп покупателей, пенсионерам теперь предлагается возможность приобрести социально значимые продукты по специальным ценам, не отменяющим скидки, уже предоставляемые им в наших магазинах.

В долгосрочной перспективе мы придерживаемся оптимистичного взгляда на развитие российского рынка розничной торговли, так как традиционные форматы торговли и небольшие региональные сети постепенно уступают место ведущим игрокам рынка.

перспективы

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, результаты X5 в 2015 году существенно превзошли показатели десяти крупнейших российских ритейлеров и рынка в целом, при этом рентабельность была сохранена на целевом уровне. В IV квартале 2015 года мы заняли первое место среди публичных компаний розничной торговли по темпам роста чистой розничной выручки, создав отличную базу для укрепления позиций компании и в 2016 году.

Текущая рыночная конъюнктура для нас — это время новых возможностей, которые мы планируем эффективно использовать в будущем для стратегического роста и дальнейшего развития компании.

К сегодняшнему дню мы уже добились значительных успехов в преобразовании нашего бизнеса, однако не планируем останавливаться на достигнутом. В числе наших стратегических приоритетов — усовершенствование операционной модели, дальнейшее повышение операционной эффективности, улучшение ценностных предложений, и, разумеется, сохранение лидирующих позиций на рынке в условиях его перехода от традиционного к современному формату торговли.

Одной из важнейших задач для меня лично является развитие корпоративного центра X5, не только в части повышения эффективности управления нашими брендами, но и в контексте расширения его возможностей по использованию потенциала текущей ситуации в секторе с максимальной выгодой для компании.

Мы модернизировали ИТ-инфраструктуру и продолжим внедрять инновационные технологические решения во всех подразделениях компании, что должно положительно сказаться как на показателях эффективности нашей работы, так и на точности прогнозирования предпочтений и поведения российских потребителей. Мы также продолжим развивать транспортную и логистическую инфраструктуру, благодаря чему сможем добиться дополнительного роста эффективности.

По мере роста бизнеса и адаптации к потребностям наших клиентов мы работаем на благо всех заинтересованных сторон: покупатели получают оптимальное ценностное предложение, поставщики — возможность реализации товаров через наши крупные розничные сети, а акционеры — выгоду от участия в устойчивом росте бизнеса такого масштаба.

Я хотел бы еще раз поблагодарить наших покупателей, лояльность которых — залог нашего успеха, а также поставщиков, акционеров и членов Наблюдательного совета компании за ту поддержку, которую они оказывали нам в течение года.

Кроме того, хочу выразить благодарность менеджменту и всему коллективу X5 Retail Group за высокопрофессиональную работу и ответственное отношение к поставленным в прошедшем году задачам. Наши сотрудники — основа успеха X5 Retail Group сегодня и в будущем, и я благодарен за предоставленную мне возможность работать в новой должности именно в таком коллективе над созданием и развитием крупнейшего продуктового ритейлера России.

Игорь Шехтерман

Главный исполнительный директор

www.x5.ru

X5 Retail Group - это... Что такое X5 Retail Group?

X5 Retail Group (читается: икс файв ритэ́йл групп) — российская компания-ритейлер, владелец торговых сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Копейка». Компания зарегистрирована в Нидерландах, штаб-квартира — в Москве.

Основана в 1999 году.

1 сентября 2003 года компания-ритейлер Balt-Adler Optimart сменила название на Pyaterochka Holding. 3 ноября 2006 года компания-ритейлер Pyaterochka Holding сменила название на X5 Retail Group.

В конце декабря 2008 года вошла в список компаний, которые получили государственную поддержку в период кризиса.

Слияния и поглощения

18 мая 2006 года Pyaterochka Holding приобрёл сеть магазинов «Перекрёсток» у консорциума «Альфа-групп» и инвестиционного фонда Templeton.

В 2007 году X5 Retail Group приобрела крупнейшую липецкую розничную сеть «Корзинка» (включая единственный гипермаркет «Мы» на улице Гагарина, 100б). Вместо универсамов «Корзинка» теперь открыты «Пятёрочки», а в июне 2008 года гипермаркет «Мы» переименовали в «Меркадо суперцентр» (первый подобный бренд в России; см. ниже). Юридическое лицо — ООО «Южный» — осталось прежним.

11 августа 2008 года X5 объявила о решении сохранить бренд «Карусель» и использовать его для всех гипермаркетов X5[2].

25 ноября 2009 года X5 подписала соглашение о приобретении сети универсамов «Патэрсон»[3]. В декабре того же года сделка была закрыта; магазины сети позднее были переведены под другие торговые марки, принадлежащие X5 Retail Group (53 магазина были переведены под марку «Перекрёсток» и 22 — «Пятёрочка»)[4].

В конце сентября 2010 года X5 закрыла сделку по приобретению 16 магазинов розничной сети «Остров», расположенных в московском регионе. Сумма сделки составила $38 млн с учётом долга. Как ожидается, позднее магазины будут переведены под другие торговые марки, принадлежащие X5 Retail Group[5].

В декабре 2010 года стало известно о том, что X5 договорилась с Николаем Цветковым, владельцем 100 % сети универсамов «Копейка» о покупке всех его акций. Сумма сделки составила 51,5 млрд рублей, включая долг.[6]. На покупку компания взяла пятилетний кредит у Сбербанка без имущественного обеспечения. Также X5 планирует сменить название сети[7].

В мае 2011 года X5 Retail Group приобрела 8,45 % акций сети аптек «А5».

Собственники и руководство

Крупнейший пакет X5 (47,8 %) у совладельцев «Альфа-групп» — Михаила Фридмана (21,9 %), Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. Ещё 6,2 % делят между собой менеджеры «Альфы»: Александр Косьяненко (3,4 %), Лев Хасис (1,8 %) и Алексей Резникович (1 %). У основателей «Пятёрочки» — 21,2 % компании: у Андрея Рогачёва — 11,14 %, у Александра Гирды — 9,33 %, у Татьяны Франус — 0,59 %, у Игоря Видяева — 0,17 %[уточнить]. В январе 2011 года стало известно, что Андрей Рогачёв свой пакет акций продал[8].

В свободном обращении на Лондонской фондовой бирже (LSE) — 24,8 % акций компании (биржевой тикер — LSE: FIVE). Капитализация компании на Лондонской фондовой бирже на 16 июля 2007 года — $7,07 млрд[9].

Руководство

Исполняющий обязанности главного исполнительного директора компании — Стефан Дюшарм[10].

Деятельность

На 31 декабря 2007 года группа управляла 674 собственными и 680 франчайзинговыми магазинами «Пятёрочка», а также 179 собственными и 8 франчайзинговыми магазинами «Перекрёсток»[11].

На 31 марта 2009 под управлением холдинга находилось 1144 магазина с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 39 городах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть компании включает в себя 886 магазинов «Пятёрочка» формата «мягкий дискаунтер», 209 супермаркетов «Перекрёсток» и 49 гипермаркетов «Карусель». Число франчайзинговых магазинов на территории России — 586[12].

На 31 марта 2011 г. под управлением Х5 находилось 2 545 магазинов с расположением в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах европейской части России, на Урале и на Украине. Мультиформатная сеть включает в себя 1 472 магазина «Пятерочка» формата «мягкий» дискаунтер, 303 супермаркета «Перекресток», 71 гипермаркет, а также 47 магазинов «у дома» и 652 приобретенных магазинов «Копейка» (включая 45 магазинов, ребрендированных в «Пятерочку»). На 31 марта 2011 г. число франчайзинговых магазинов на территории России составляло 690.

С момента образования, группа реализует стратегию выкупа франчайзинг-партнеров, ориентируясь только на те компании, которые занимают лидирующие позиции в регионах.

«Меркадо суперцентр»

«Меркадо» в Липецке

«Мерка́до суперце́нтр» — новый бренд гипермаркетов группы компаний X5 Retail Group N.V. Основан в 2008 году.

Первый гипермаркет «Меркадо суперцентр» был открыт 10 июня 2008 года в Липецке. С этой целью в декабре 2007 года X5 приобрел у ЗАО «Корзинка» «Центр семейных покупок „Мы“» на улице Гагарина, 100б, который был открыт в 2006 году (впервые в Липецке он был совмещен с пекарней).

Планируется, что гипермаркеты под этой маркой в будущем будут открыты по всей Европейской части России и на Урале[13].

В 2009 году липецкий гипермаркет был переименован в «Карусель». Таким образом, новый проект отказались реализовывать в связи с кризисом.

Показатели деятельности

Совокупная численность персонала — 100 тыс. человек (2011 год)[14].

Выручка компании за 2007 год по МСФО — $5,32 млрд (в 2006 году — $3,55 млрд, EBITDA — $479,2 млн, чистая прибыль — $141,4 млн (в 2006 году — $103 млн)[15][11].

Выручка компании за 2008 год по МСФО — $8,35 млрд (рост 57 %), чистая прибыль — $118,7 млн (снизилась на 17,4 %)[16].

Выручка компании за 2009 год по МСФО — $8,717 млрд (рост по сравнению с 2008 г. на 33 % в рублях и на 4 % в долл. США), чистая прибыль — $165 млн[17].

Выручка компании за 2010 год по МСФО — $11,280 млрд (увеличившись по сравнению с 2009 годом на 24 % в рублях и на 29 % в долл. США), Чистая прибыль составила 271 млн долл. США, увеличившись на 64 % по сравнению с 2009 годом. Официальный Пресс-релиз.

Примечания

  1. ↑ 1 2 X5 увеличила выручку в 2011 году на 32 % — до 452,5 млрд рублей
  2. ↑ Х5 сохранит бренд «Карусель» // Сайт X5
  3. ↑ X5 подписала соглашение о приобретении сети универсамов Патэрсон // x5.ru  (Проверено 9 июля 2010)
  4. ↑ Мария Соловиченко. «Патэрсон» вышел на «Перекресток» // Ведомости, № 224 (2494), 26 ноября 2009
  5. ↑ Юлия Шмидт. «Остров» для X5 // Ведомости, 30.09.2010, № 184 (2882)  (Проверено 30 сентября 2010)
  6. ↑ X5 Retail Group подписала соглашение о приобретении сети дискаунтеров «Копейка» // X5 Retail Group. Пресс-релизы, 15.12.10,  (Проверено 6 декабря 2010)
  7. ↑ Известная торговая сеть «Копейка» сменила хозяина
  8. ↑ Александра Крекнина, Надежда Зайцева. «Пятерочка» на миллиард // Ведомости, 12.01.2011, № 2 (2768)  (Проверено 12 января 2011)
  9. ↑ Х5 построится // Ведомости, № 130 (1904), 17 июля 2007
  10. ↑ Ксения Болецкая. Главный исполнительный директор Х5 покинул компанию. // vedomosti.ru. Архивировано из первоисточника 6 августа 2012. Проверено 13 июля 2012.
  11. ↑ 1 2 Мария Плис. Магазины на $1,4 млрд // Ведомости, № 37 (2059), 29 февраля 2008
  12. ↑ http://x5.lgg.ru/common/img/uploaded/files/X5_Q4&FY_2008_rus_final.pdf
  13. ↑ Пресс-релиз компании X5 Retail Group (.doc)
  14. ↑ Дмитрий Казьмин, Надежда Иваницкая. Плюс триллион // Ведомости, № 61 (2331), 07 апреля 2009
  15. ↑ Слияние с пересечением // SmartMoney, № 21 (62) 11 июня 2007
  16. ↑ X5 Retail планирует открыть в 2009 году около ста магазинов разных форматов // Retail.ru, 14 апреля 2009
  17. ↑ Финансовые итоги X5 Retail Group N.V. за 2009 г.по МСФО // Retailer.RU, 15 апреля 2010

  • Официальный сайт компании

dic.academic.ru

СТМ торговых сетей в вопросах и ответах

Развитие собственных торговых марок (СТМ) или, как их еще называют, «частных марок» сетей  — один из важных трендов, характеризующих ассортиментную политику ритейлеров. Мы попытались дать вам «краткий катехизис» СТМ.

Что такое СТМ

СТМ — «собственная торговая марка» (ритейлера). Это понятие перекочевало к нам из западного ритейла, где такие товары называют private label («частная марка»). Эти товары ритейлер заказывает у какого-либо производителя и продаёт под торговыми марками, которые принадлежат самому ритейлеру.

Собственная торговая марка Global Village универсамов «Пятёрочка»

Когда и где появились СТМ

У СТМ уже довольно длительная история в рознице. Их родина — США. Первые опыты ритейлеров с private labels датируются концом XIX века (тогда американская сеть Macy’s запускала ряд частных марок в одежде). Очень любопытно, что всемирно известные бренды Coca-Cola, Pepsi Cola и Dr.Pepper тоже начинали свою историю как СТМ — они были «частными марками» аптечных сетей и продавались как «травяные» укрепляющие напитки (отзвуки этого мы видим в названии бренда «Доктор Пеппер»).

Первые классические частные марки в продуктовой рознице тоже родом из США: в самом начале XX века «аксакал» мирового продуктового ритейла, сеть Atlantic & Pacific Tea Company (A&P) создала свой частный бренд  «8 O’Clock Coffee». Чуть позже к американцам присоединились европейцы. И именно благодаря европейским сетям наступил расцвет частных марок. Известные сети Tesco, Aldi и Migros, которые ведут свою историю с начала XX века, с самого начала опирались на СТМ как на ключевой элемент своей рыночной стратегии.

Почему же? Все очень просто — СТМ появляются тогда, когда «власть» на рынке уходит из рук производителя в руки ритейлеров, которые используют свой ассортимент private labels для «отстройки» от конкурентов. Но есть и еще один фактор. У производителей должен присутствовать еще и избыток мощностей, которые они могут загрузить выпуском относительно дешёвой, но качественной продукции под частными марками сетей.

Зачем нужны СТМ ритейлерам

Традиционно собственные марки ритейлеров считаются траффикообразующими инструментами — за счет минимизации расходов на брендирование и продвижение, отсутствия наценки «за бренд» такие товары дешевле, чем товары брендов производителей с аналогичным качеством.

Основная причина, по которой ритейлеру нужно развивать собственные торговые марки, — это лояльность покупателей. Если сеть предлагает молоко, которое доступнее по цене, чем национальные и глобальные бренды, но при этом имеет аналогичные вкусовые и другие качественные характеристики, то покупатель становится лояльным к частной марке, а значит, и к сети в целом.

Собственная торговая марка «Шеф Перекрёсток» супермаркетов «Перекрёсток»

Второе — отстройка от конкурентов. Когда покупатель видит, что в определенной сети ассортимент товаров под собственными торговыми марками уникален, что такие же товары (того же качества и с такой широтой выбора) он не сможет приобрести в рядом стоящем супермаркете конкурента, он также становится лоялен к сети.

Зачем СТМ производителям

Прежде всего, это возможность гарантированно и на постоянной основе загрузить производственные мощности, не вкладываясь в раскрутку своего бренда и дистрибуцию. На Западе многие производители выпускают только СТМ, не имея своего бренда. При этом контроль качества на таких производствах стоит на самом высоком уровне — никому не хочется потерять контракт с ритейлером из-за несоответствия качества товаров его требованиям и получения рекламаций от потребителей. Это же справедливо и для России.

В нашей стране чаще всего СТМ выпускают производители товаров, чья брендированная продукция уже лежит на полках сетей, но, как считают эксперты, у нас будет появляться все больше предприятий, целиком ориентированные на СТМ. Есть масса примеров, когда региональные производители достаточно легко выходили на федеральный уровень именно через производство частных марок для крупной сети — со своими собственными брендами для этого им потребовались бы совершенно иные бюджеты и ресурсы.

Собственная торговая марка «Круглый год» гипермаркетов «Карусель»

Где в мире доля СТМ больше всего

В Европе. В лидерах — Швейцария (вот, кстати, вам и миф про «богатые люди покупают только бренды»), Испания и Великобритания. Доля СТМ в обороте ритейлеров этих стран — свыше половины.

Лидеры по доле СТМ в Европе, согласно отчёту Nielsen по итогам 2016 года:

— Испания (52%),

— Швейцария (51%),

— Великобритания (46%),

— Германия (45%),

— Бельгия и Австрия (по 43%),

— Португалия (40%),

— Венгрия (34%),

— Франция (33%) — доля относительно европейских рынков низка, однако проникновение СТМ медленно, но уверенно растёт уже 13-й год,

— Чехия (31%),

— Словакия (32%),

— Польша (30%).

На уровне Восточной Европы держится и доля «частных марок» в розничной торговле Нидерландов и стран Северной Европы. Менее всего в Европе распространены СТМ в Италии (22%) и Греции (20%). 

Аналитики Nielsen отмечают, что в последние два года рост доли СТМ на основных рынках Западной и Восточной Европы обусловлен активным развитием «частных марок» сетями супермаркетов — этот инструмент для них один из ключевых в борьбе с набирающими силу дискаунтерами. В дискаунтерах же доля СТМ традиционно высока — в некоторых европейских сетях доля private labels может превышать и 80%.

В США доля СТМ уверенно держится последние несколько лет на уровне 18-21%, но при этом в продажах ТОП-10 крупнейших сетевых ритейлеров она выше.

В Латинской Америке доля «частных марок» выше всего в Колумбии — 14,7%, далее идут Чили с 10,9% и Аргентина (9%). В Австралии и Новой Зеландии эти доли, соответственно, на уровне 21% и 13%.

Ниже всего доля собственных торговых марок в странах Юго-Восточной Азии — даже на таких развитых рынках, как Южная Корея, проникновение СТМ остается на уровне 5,5%. В остальных странах этого региона доля СТМ — 1-3%. Такое положение дел в странах ЮВА аналитики Nielsen объясняют тем, что потребители в странах этого региона брендозависимы «в крайней степени».

Почему и как растут «частные марки» в России

В России СТМ существует как минимум с 2001 года, когда на рынок их вывели сети «Рамстор» и «Перекрёсток». Долгое время доля собственных маркок у российских ритейлеров была крайне незначительной: по данным Nielsen, в сегменте продуктов питания в 2004 г. даже у крупнейших сетей она не превышала 4%.

Собственная торговая марка «Новый океан» супермаркетов Перекрёсток». Рыбные полуфабрикаты этой марки в июле 2017 года отметили международным знаком качества МSC (Marine Stewardship Council)

Причина — в невысокой концентрации рынка, поэтому основной упор делался на экспансию и рост, а вся роль СТМ сводилась, в основном, к возможности предложить «первую цену», зачастую экономя на качестве. При этом продукты невысокого качества в условиях роста экономики особым спросом не пользовались, и ритейлеры не спешили увеличивать долю собственных марок — они казались и им, и потребителям «продуктами для малообеспеченных».

Серьезный интерес к СТМ возник у российских сетей в последние пять лет на фоне сочетания ряда факторов. Это увеличившаяся концентрация рынка (почти шестую часть всего розничного товарооборота в России формируют две крупнейшие мультиформатные сети), наличие избыточных производственных мощностей у отечественных производителей и кризис платежеспособности, усиливший интерес покупателей к ценовым преимуществам товаров.

Собственная торговая марка Fish House универсамов «Пятёрочка»

Фактор концентрации рынка играет здесь превалирующую роль: именно в странах с высокой конкуренцией на рынке ритейла доля СТМ наиболее высока. Наличие качественной частной марки в Европе и США является одним из преимуществ ритейлера на высококонкурентном рынке: на доверии к частной марке сети зачастую основаны лояльность и возвратность ее покупателей. Похоже, что в нынешних условиях для российских сетей именно этот фактор стал главным стимулом развивать линейки СТМ.

Какова доля СТМ в России сегодня

В 2016 году доля СТМ в товарообороте розничной торговли в России, по разным оценкам, достигла 6-8%.  При этом, по данным Nielsen, в 2017 году оборот частных марок увеличился на 11,4% в денежном выражении. Это в два раза больше темпов роста рынка в целом.

«В городской части России с февраля-марта 2016 года по январь-февраль 2017 года доля частных марок достигла 8,1% в натуральном и 4,9% в денежном выражении. В 2015 году она была 6,7% и 3,9%, соответственно» — говорится в исследовании компании.

Собственные торговые марки «Русское молоко» и «Селяночка» универсамов «Пятёрочка»

По этим же данным сегодня в России 80% товаров под СТМ реализуется через сети-дискаунтеры. Здесь же они показывают и наивысший прирост продаж — на 13,5% в годовом выражении, в других каналах современной торговли — лишь на 0,8%.

Согласно опросам компании, 84% россиян признались, что регулярно покупают частные марки, а 31% потребителей отметили, что их интерес к СТМ вырос. Такое же количество респондентов сказали, что стали чаще покупать товары под частными брендами ритейлеров. 

Какие линейки СТМ есть у российских ритейлеров

Как правило, все линейки СТМ традиционно делятся на 4 вида. Во-первых, это собственные марки эконом-сегмента, или марки «первой цены». Их задача привлечь в магазин большой трафик покупателей, для которых цена —основной критерий выбора товара. Кстати, именно такие СТМ по большей части и развивали российские ритейлеры до недавнего времени — поэтому-то и возникали проблемы с имиджем «частных марок», которые россияне считали «продуктами для бедных». В последние годы ритейлеры гораздо более взвешенно подходят к этому виду СТМ: вводится строгий контроль качества, пересматриваются контракты с производителями-нарушителями стандартов сети и пр. 

Кстати, в этом году консервированный горошек «Global Village», квас «Русский квас» и игристое вино Marleson  универсамов «Пятерочка», а также гречневую крупу «Маркет Перекресток» супермаркетов «Перекрёсток» отметили Знаком качества.

Линейки СТМ «первой цены» традиционно наполнены продуктами из «массовых» и «социальных» категорий — таких как яйца, молоко, крупы, макаронные изделия, мука, хлеб, консервированные овощи, нектары, бутилированная вода и пр. Яркие примеры — «Красная цена» («Пятёрочка»), «Просто» («Перекрёсток»), «Первым делом» («Дикси»), «Каждый день» («Ашан»), «365 дней» («Лента»). Как правило, такие СТМ малодоходны – основная цель ритейлера при их запуске вовсе не в заработке.

Собственная торговая марка «Просто» супермаркетов «Перекрёсток»

Продажи товаров под собственным марками сегмента эконом в магазинах «у дома» уже занимают внушительную долю от оборота (например, в «Пятерочке» в ряде регионов — до 20% от оборота магазинов).

Собственная торговая марка «Красная цена» сети «Пятёрочка»

Но все же в настоящее время все большее внимание мультиформатными ритейлерами в сегменте супермаркетов и гипермаркетов уделяется развитию СТМ среднего ценового сегмента. Часто такие частные бренды одноименны с названием сети или содержат элементы сетевого бренда («Маркет Перекрёсток» у сети «Перекрёсток», «Д» у сети «Дикси», «Лента» у сети «Лента» и пр.).

Кстати, в апреле 2017 года «Перекрёсток» взял премию Private Label Awards за «Маркет Перекрёсток» в номинации «Лучшая СТМ в среднем ценовом сегменте».

Собственная торговая марка «Маркет Перекрёсток» супермаркетов «Перекрёсток»

Основная задача этих линеек — предложить товар качества, сравнимого с качеством товаров ведущих брендов в конкретной категории, но по более низкой цене. За счет этого достигается ассортиментная отстройка от конкурентов, снижение зависимости от брендов производителей и повышение лояльности покупателей к бренду сети. СТМ среднего сегмента могут быть более доходны, чем марки «первой цены», но здесь все зависит от цели конкретного ритейлера. В отличие от частных марок «первой цены» некоторые сети в России серьезно вкладываются в дизайн упаковки СТМ среднего сегмента, и даже в продвижение и рекламу (включая телевидение).

Собственная торговая марка Restoria универсамов «Пятёрочка»

И еще торговые сети пытаются находить дополнительные смыслы для собственной продукции. Они могут приносить реальную пользу тем, кому она действительно нужна. Так, «Перекрёсток» перечисляет один рубль в фонд «Линия жизни» с продажи каждой пачки венских вафель собственной марки Bonte. Акция проходит с 1 сентября 2016 года под девизом «Подарите лучик надежды».

Собственная торговая марка Bonte супермаркетов «Перекрёсток»

Наконец, есть, но пока еще пока редкие в России, случаи запуска сетями СТМ в премиальном сегменте. Отметим, что основной заработок в категории СТМ многих сетей в Европе строится именно на них — у нас же еще пока идут эксперименты.

В каких категориях СТМ удачнее всего

Как правило, лучше всего СТМ бюджетного сегмента «играют» в тех категориях, где высока чувствительность потребителя к цене, а требования к качеству и вкусу продукта — не слишком серьезны. В этом смысле интересно, что ни одной прорывной «чайной» бюджетной СТМ в России пока не получилось — потребители готовы переплачивать за привычное им качество, дешевое сырье не пользуется спросом даже по низкой цене.

Показательны данные Nielsen: среди продовольственных товаров порядка 60% всех продаж СТМ в России занимают базовые упакованные продукты питания, традиционная молочная продукция и кондитерские изделия.

Собственная торговая марка «Шарлиз» универсамов «Пятёрочка»

В целом в продажах готовых блинчиков с начинкой, шоколадной пасты, халвы, консервированных готовых блюд, зефира и пастилы, консервированных грибов и овощей в собственном соку доля СТМ в выручке российской розницы составляет около четверти по каждой из категорий.

Что касается непродовольственных товаров, то почти 70% оборота СТМ здесь приходится на ватно-бумажную продукцию и средства по уходу за ребенком.

В то же время у частных марок «среднего» сегмента наибольшие шансы на успех в категориях, где относительно слаба чувствительность потребителя к конкретным брендам (где нет доминирующего бренда или где брендов приблизительно одного уровня «силы» много). Поэтому довольно сложно сделать СТМ, например, в таких категориях, как жевательная резинка, шоколадные батончики, баночные йогурты или сладкая газировка.

Премиальные же СТМ в фуд-ритейле получаются, как правило, в незанятых или слабо представленных в ассортименте сети категорийных нишах.

Подготовил Дмитрий Середа, экс-редактор журнала Retail & Loyalty, специально для «Академии ритейла»

Читайте также

Три кита современной торговли

Какие технологии востребованы в современных магазинах

Почему продуктовая розница не уйдет в онлайн

Ритейл и АПК: от канала сбыта до «прогрессорства»

«Академия ритейла» — проект для тех, кто хочет разобраться во всех тонкостях современной розничной торговли в России. Ритейл сегодня — это развитая логистика, отлаженная работа поставщиков, распределительных центров и торговых точек. Вместе они формируют механизм, который работает в режиме 24/7. И благодаря которому на полках магазинов всегда есть качественные продукты. 

____________

Обязательно подпишитесь на новости Х5 Retail Group на Facebook, и еще у нас есть Yandex Zen, Telegram и Viber.

zen.yandex.ru

Х5 вошла в десятку европейских ритейлеров

Фото: dairynews.ru

На Global Dairy Congress в Варшаве исследователи британской компании IGD представили рейтинг самых доходных ритейлеров Европы. Впервые в топ-10 попала российская компания — X5 Retail Group. И это единственная компания, которая работает в одной стране, остальные широко представлены как в Европе, так и во всём мире.

Как отмечает Rau.ua, почти две трети списка заняли ритейлеры из двух стран — Франции и Германии. У остальных — по одному представителю. Интересно, что в рейтинге есть одна заокеанская компания — Amazon, хотя их выручка в странах Старого Света лишь малая часть от общего объёма продаж.

Большинство вошедших в десятку компаний развивают мультиформатные сети, в которые входят магазины «у дома», гипермаркеты и промежуточные форматы. А Leclerc и Edeka успешно работают в разных сегментах розничной торговли. Они продают продукты питания, технику, одежду, товары для дома и многое другое под единым брендом в разных магазинах.

2017 год. Источник: rau.ua

Помимо итогов 2017 года, эксперты IGD дали прогноз по развитию розничной торговли на ближайшие пять лет. По их мнению, Lidl уверенно опередит Carrefour, а самым быстрорастущим ритейлером станет Х5 — оборот компании вырастет на 227%.

*Прогноз. 2022 год. Иcточник: rau.ua

Ранее специалисты IGD отметили, что рынок продуктов питания будет расти и дальше. Глобальный рост будет определяться инфляцией, ростом населения, увеличением расходов на продовольственные товары и другими факторами.

Самый бурный рост ожидается в Азии — население стремительно растёт, расходы покупателей, соответственно, тоже. В Европе — более плавный рост за счёт открытия новых магазинов на крупных рынках, например в Румынии и в России. По прогнозам, через 5 лет наша страна займёт шестую строчку в рейтинге крупнейших продовольственных рынков мира. Ожидается, что первая десятка рынков в 2022 году будет выглядеть так:

1. США

2. Китай

3. Индия

4. Бразилия

5. Япония

6. Россия

7. Индонезия

8. Германия

9. Франция

10. Великобритания

Читайте также

5 мировых трендов, о которых стоит помнить российскому ритейлу

Ритейл-2017: когда размер имеет значение

«Академия ритейла»: Три кита современной торговли

Как технологии изменят будущее ритейла

Свободная касса: четверть века без дефицита

____________

Обязательно подпишитесь на новости Х5 Retail Group на Facebook, и ещё у нас есть Вконтакте, Instagram, Yandex Zen и Viber.

zen.yandex.ru

Ритейл-2017: когда размер имеет значение

Фото: Х5

Уходящий год показал несколько интересных тенденций на рынке продуктовой розницы, которые получат продолжение и в 2018-ом. В «Академии ритейла» взглянули «с высоты птичьего полёта» на картину развития рынка в 2017 году.

«Я белый и … прозрачный»

В 2017 году рынок розничной торговли в России столкнулся с растущими требованиями регулятора о прозрачности всех бизнес-процессов и усиления ответственности перед потребителями.

Помимо розничной ЕГАИС, введенной еще в 2016 году для контроля оборота алкоголя, в 2017 году отрасль перешла и на онлайн-кассы, передающие фискальные данные по интернету. Наиболее подготовленными к реформе оказались крупные сетевые игроки, для небольших и несетевых ритейлеров реформа 54-ФЗ более болезненна. Нельзя сказать, что внедрение онлайн-касс способствовало уходу с рынка какого-то значимого числа мелких магазинов, однако оно внесло свой вклад в общее увеличение финансовой и организационной нагрузки на розничный сектор. В этих условиях выигрывают, безусловно, те ритейлеры, которые обладают большими финансовыми и человеческими ресурсами и могут более гибко и внешне безболезненно перестраиваться под новые регулятивные требования.

Фото: Х5

Уходящий год ознаменовался и сроками переноса запуска еще одной ГИС — «Меркурий», которая позволяет прослеживать весь путь товаров животного происхождения «от фермы до прилавка». Ее внедрение планируется на следующий год. В 2018-ом намечается и модернизация ЕГАИС — в частности, переход к побутылочному сканированию товара на складах ритейлеров.

Еще одним фактором, который в течение года способствовал концентрации рынка, стал новый закон «О торговле». Внесённые поправки, регламентирующие отношения торговых предприятий и поставщиков, практически не ослабили позиции крупного ритейла, но усилили позиции поставщиков в сегменте небольших и региональных сетей.

Сети утвердили лидера

По итогам трех кварталов уходящего года можно с уверенностью говорить, что крупнейшие федеральные торговые сети практически не сбавляют темп «наступления», которое они начали на рынке в конце прошлого года. Напомним, по итогам 2016 года  на долю сетевой торговли в целом пришлось более 53% от оборота всего продовольственного розничного рынка, а доля топ-7 крупнейших федеральных сетей составила половину этого объема.

Три прошедших квартала выявили безусловного лидера по росту этого года, им стала X5 Retail Group. На эту группу компаний (сети «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель»)  и ее ближайшего конкурента («Магнит») приходится до половины всего оборота топ-10 федеральных сетей в России. И если раньше компании шли буквально «ноздря в ноздрю», то сейчас ситуация выглядит более отчетливой. Так, за 9 месяцев 2017 года выручка «Магнита» выросла на 6,4%, а чистая прибыль сократилась на 32,4% в годовом выражении, было открыто более 1 200 новых торговых объектов. У  Х5 за тот же период выручка выросла на 26%, а чистая прибыль почти на 31%, и прибавила компания 2 139 магазинов. Торговая сеть «Пятёрочка» внесла основной вклад в рост выручки Х5.

Фото: Х5

Рост выручки за три квартала также показала сеть «Лента» (+17,4%), которая открыла за этот период 10 гипермаркетов и 16 супермаркетов. А вот у «Дикси» выручка  упала на 10% в годовом выражении. Она открыла лишь 22 новых магазина и 120 закрыла. «О’Кей» вырос в выручке на 2%, рекордные показатели роста выручки демонстрировал в первом и втором квартале «Глобус».

У сетей растет не только выручка, но и региональное покрытие. Так, еще в конце прошлого года X5 Retail Group, помимо расширения в «старых» регионах присутствия, начала активную полноценную экспансию в Сибири, сопровождающуюся открытием новых распределительных центров. Расширяются в Сибири и «Магнит», и «Лента». Местные сети при этом уходят с рынка, например один из старожилов сибирского продуктового ритейла — ГК «Холидей».

Регионалы, несмотря на, казалось бы, более детальное знание своей целевой аудитории, проигрывают прежде всего по цене. «Федералы»  за счет своих объемов могут предлагать востребованные категории товаров по ценам на 20-40% дешевле, а значит, органический переток трафика, а затем и местных поставщиков к ним обеспечен. Кроме того, федеральные сети в регионах опираются на свои распределительные центры, которые удешевляют и оптимизируют логистику. Масштаб «логистического наступления» сетей в этом году виден хотя бы из того факта, что в I полугодии 2017 года из всего объёма нового строительства складов почти половина (46%) приходится на распределительные центры федеральных ритейлеров.

Фото: Х5

Из всех этих цифр и фактов можно сделать несколько выводов. Федеральная сетевая розница, с одной стороны, растёт и теснит как региональные сети, так и традиционную торговлю. Так, уже в I полугодии 2017-го года, по данным Росстата, совокупный оборот рынков и ярмарок в России уменьшился сразу на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Таким образом, можно уверенно прогнозировать, что доля торговых сетей в общем объеме розничной торговли вырастет на 3-5% по итогам 2017 года.

В то же время, внутри самой сетевой розницы виден схожий процесс, выражающийся в концентрации рынка. На долю топ-10 федеральных ритейлеров в 2016 году, по оценкам Infoline, приходилось 26% рынка розницы в России, т.е. более половины всего рынка сетевой торговли. В 2017 году эта цифра явно будет выше — как за счет закрытия региональных и федеральных игроков. Яркий пример последнего из указанных процессов — кейс сети «Седьмой Континент», которая в этом году покинула рынок, а ее торговые площади достались другим крупным игрокам — в частности, X5, «Ленте», SPAR и «Азбуке вкуса».

Большим игрокам — «Большая цифра»

В 2017 году в сетевой рознице активно развивались технологические инновации сразу по нескольким линиям — обработка больших данных для аналитики, автоматизация бэк-эндовых процессов и, наконец, фронт-эндовые технологии для непосредственного обслуживания потребителя.

Так, уходящий год был ознаменован практически повсеместной адаптацией платёжных терминалов крупных торговых сетей для приема бесконтактных мобильных платежей Apple Pay, Samsung Pay и Android Pay. Федеральные сети супермаркетов и гипермаркетов продолжали внедрять автоматические кассы самообслуживания (self-checkout), а сеть «Глобус» явила рынку и кейс практического применения технологии self-scanning (самостоятельного сканирования товара). В 2018 году, полагают эксперты рынка, эту технологию в том или ином варианте попробуют и другие крупные сети.

Фото: Pixabay

Наконец, 2017-ый год, похоже, стал временем окончательного осознания всеми крупными ритейлерами необходимости выхода в онлайн. В этом году открыли свой интернет-магазин и лидер российского сегмента супермаркетов — сеть «Перекрёсток», и австрийская растущая сеть гипермаркетов — «Глобус». Для последнего интернет-магазин — это шанс охватить московскую высокообеспеченную аудиторию (сегодня покупателям из Москвы приходится посещать «Глобусы» в Подмосковье). Пока, впрочем, доставки из «Глобуса» в Москву нет, но сомнений в том, что в 2018 году она будет реализована, практически нет.  Тестирует доставку в партнёрстве с сервисом Instamart и сеть гипермаркетов «Карусель»

В России супермаркеты и гипермаркеты и дальше будут выходить в онлайн, однако думать, что онлайн в продуктовой рознице сможет «вытеснить» физические магазины, не приходится даже в среднесрочной перспективе.

Технологии в нынешнем цифровом мире стоят дороже, чем многие физические активы. Они дают возможность ритейлерам не только анализировать, но и предсказывать поведение покупателя. Естественным образом дорогие «цифровые ключи» от рынка оказываются у крупных игроков, располагающих соответствующими ресурсами, — и это еще один фактор, который способствует концентрации рынка продовольственной розницы в России.

В сухом остатке

2017-й стал годом приближения продуктового ритейла России к мировым стандартам как в части степени концентрации рынка, так и в плане технологической оснащенности. Такие изменения подкреплены не только ресурсами крупных игроков, но и улучшением ситуации со спросом внутри страны.

Фото: Х5

В частности, индекс потребительского доверия, по данным Nielsen, стал расти после падения до минимального значения в 2016 году. Так, во втором квартале 2017 года индекс показал рост более чем на 10% и составил 70 пунктов, достигнув максимума за последние пять кварталов.

Индекс Nielsen складывается из трех показателей:

· оценки потребителями перспектив на рынке труда в ближайшие 12 месяцев;

· уровня финансового благополучия за тот же период;

· готовности тратить деньги в данный момент.

Рост индекса потребительского доверия во втором квартале 2017 года наблюдался благодаря улучшению показателей по всем трем индикаторам, отмечают в Nielsen. Как бы ни объяснять такую динамику — реальным ли улучшением покупательской способности, или обычным привыканием покупателей к нынешним ценам и доходам, говорят аналитики, в любом случае 2017-й стал годом роста.  

Подготовил Дмитрий Середа, экс-редактор журнала Retail & Loyalty, специально для «Академии ритейла»

Читайте также

Любовь и бонусы: как завоевать покупателя

Три кита современной торговли

Какие технологии востребованы в современных магазинах

Почему продуктовая розница не уйдет в онлайн

Ритейл и АПК: от канала сбыта до «прогрессорства»

СТМ торговых сетей в вопросах и ответах

«Академия ритейла» — проект для тех, кто хочет разобраться во всех тонкостях современной розничной торговли в России. Ритейл сегодня — это развитая логистика, отлаженная работа поставщиков, распределительных центров и торговых точек. Вместе они формируют механизм, который работает в режиме 24/7. И благодаря которому на полках магазинов всегда есть качественные продукты. 

____________

Обязательно подпишитесь на новости Х5 Retail Group на Facebook, и еще у нас есть Yandex Zen, Telegram и Viber.

zen.yandex.ru

X5 Retail Group с помощью big data хочет лучше изучить клиентов

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group, управляющий «Пятерочками», «Перекрестками» и «Каруселями», делает ставку на проекты в сфере анализа больших данных (big data). Ритейлер создал дирекцию, которая займется управлением проектами в этой сфере, следует из сообщения главного исполнительного директора X5 Игоря Шехтермана для сотрудников. Информацию подтвердил представитель группы.

Управление большими данными – способ повысить продажи и рентабельность бизнеса X5, сказано в письме Шехтермана: помогут более качественные знания о клиентах, кроме того, это может быть источником новых доходов за счет монетизации данных. Есть возможности сотрудничать с телекоммуникационными и digital-компаниями, банками, сказано там же. Сейчас идут обсуждения с некоторыми из них, говорит представитель X5: «Раскрывать детали мы пока не готовы».

Ресурс роста эффективности за счет увеличения торговых площадей и инфляции постепенно исчерпывается, поясняет представитель X5, поэтому решено изучить новые источники роста, в частности работу с большими массивами данных. Новая дирекция по проектам big data будет подчиняться непосредственно Шехтерману, ее возглавит директор по стратегии группы Антон Мироненков.

За стратегию X5 с 1 марта будет отвечать выходец из главного конкурента, «Магнита», Сергей Гончаров, который также войдет в правление X5, говорится в материалах сети для сотрудников. Сейчас главная цель – обновить стратегию форматов X5 и найти новые точки роста «за счет развития новых направлений и технологичных платформ». Среди таковых, как следует из письма, «омниканальная» торговля (использование всех возможных каналов для онлайн- и офлайн-продаж) и marketplaces (интернет-площадка, где продажи осуществляют несколько не связанных друг с другом продавцов). Гончаров и представитель X5 подтвердили это.

Зарубежный пример

Пока у большинства крупных российских игроков команды, занимающиеся проектами в сфере big data, работают внутри конкретных бизнес-подразделений, говорит директор по работе с розничными сетями SAS в России и СНГ Дмитрий Ларин. В международной практике, как правило, ритейлеры выделяют это направление либо в отдельный бизнес (например, Wal-Mart Labs в структуре Wal-Mart), либо в отдельный департамент, руководитель которого напрямую подчиняется гендиректору. Так поступили Casino, Kroger, Albertsons, Tesco, Coop, приводит пример представитель X5.

Технологии не врут

Одна из крупнейших американских продуктовых сетей – Target присваивает каждому покупателю персональный гостевой номер, привязанный к его банковской карте, имени или электронному адресу. Так у ритейлера сохраняется вся история покупок. Компания решила использовать этот массив данных. Аналитики сети заметили, что начиная со второго триместра беременности (с 13-й по 27-ю неделю) женщины приобретают лосьоны без запаха в большой таре, а на 20-й неделе начинают активно покупать витамины. Им Target начала рассылать купоны на покупку детских товаров. The New York Times несколько лет назад описывала связанную с этим коллизию. Однажды в магазине близ Миннеаполиса мужчина устроил скандал. Оказалось, его дочери-старшекласснице прислали промопредложения одежды для беременных, рекламу детской мебели и проч. «Вы что, хотите склонить ее к беременности?!» – гневался отец. Мужчине принесли извинения. Но спустя некоторое время тот уже извинялся сам. Оказалось, его дочь действительно беременна.

Технологии искусственного интеллекта могут трансформировать торговлю сразу в нескольких сферах, отмечали аналитики Moody’s в обзоре 8 февраля 2018 г. У сетей есть данные о покупках и профилях клиентов, они могут использоваться для предсказания будущих трат.

Некоторые приложения анализируют поведение людей в магазине и разрабатывают индивидуальные предложения, напоминают аналитики. В будущем, как считает Moody’s, ритейлеры будут использовать искусственные технологии для прогнозирования посещаемости и продаж отдельных магазинов и решать, например, какой ассортимент предлагать.

Компании, которые успешно внедряют новые технологии, выиграют, полагает Moody’s: увеличатся продажи, ассортимент будет точнее соответствовать спросу, а сети смогут оптимизировать ценообразование и сократить ручной труд.

Большие данные в России

Один из самых известных примеров использования больших данных в российском продовольственном ритейле – опыт «Ленты». Здесь над проектом работает специальная группа, говорит представитель компании. Основной источник данных – карта лояльности, с ней делается 95% покупок в сети. Но сеть учитывает и другую информацию о покупателях, в том числе и данные из социальных сетей, отмечает представитель «Ленты». В первую очередь большие данные нужны для анализа поведения покупателей и более персонифицированного общения с ними, добавляет он.

В «Магните» есть отдельная команда по big data, говорит гендиректор ритейлера Хачатур Помбухчан. Есть она и у группы «Дикси», добавляет IT-директор группы Владимир Муравьев.

На технологическом уровне это уже хорошо работает – нет проблемы связать персонификацию клиента с большими данными, рассуждает Муравьев: «Например, в супермаркетах «Виктория» на базе решений SAP работает программа лояльности «Моя Виктория», ее цель – понимать предпочтения клиентов». «Дикси», по его словам, также ищет пути монетизации больших данных в сотрудничестве с партнерами – компаниями, которые предоставляют мобильные приложения, интернет-приложения, и с банками.

Зачем технологии сетям

У российских сетей есть большое желание перенимать практики работы банков и западных коллег, отмечает Ларин из SAS. Но есть и скепсис из-за размеров страны, больших региональных различий, разнообразия предложений и размеров самих сетей, добавляет он: «То есть настроение такое – «да, хотим, но реально ли все это технически?».

Рост интереса сетей к большим данным связан с тем, что рынок насыщается, кризисные настроения никуда не делись, а конкуренция обостряется, говорит Ларин. Большие данные позволяют не просто ускорить обработку информации и извлекать из нее больше пользы, но и повысить точность анализа и сложность решаемых задач, заключает эксперт. Пока же, по его словам, цели и задачи, ради которых стартуют проекты, в основном лежат в области маркетинга и увеличения продаж: подобрать оптимальный ассортимент для каждого конкретного магазина, сделать правильную выкладку товаров, повысить точность прогнозов и оптимизировать товарные запасы, делать наиболее релевантные персональные предложения для стимуляции спроса и др.

В подготовке статьи участвовала Ирина Синицына

www.vedomosti.ru


Смотрите также